СССР. 1984 год. Закат советской эпохи. Глубинка. По окончании танцев исчезает девушка, дочь местного партийного руководителя. Никто ничего не видел. Подозреваемых нет. В ту же ночь, на городской окраине, в частном доме совершено зверское преступление. Убийца — сам владелец жилья. Оба дела попадают в руки капитана милиции Журова.
Ему предстоит вести параллельные расследования в обстановке глухого напряжения. Пропажа высокопоставленной особы давит на органы, требуя немедленного результата. Второе же дело, на первый взгляд простое, начинает обрастать необъяснимыми деталями. Капитан Журов вынужден пробираться сквозь стену молчания и страха, разделяющую официальную версию и мрачные тайны провинциального города.