Дмитрия Васильева, сына генерала КГБ, изначально готовили к ответственной и рискованной работе за рубежом. Но из-за небольшого проступка его направляют в Ленинград, где его служба сводится к монотонному наблюдению за иностранцами. Со временем у него зарождаются сомнения в правильности выбранной карьеры.
Павел Иванов, уволившись с пограничной службы, был приглашён в ленинградский КГБ после успешной операции против банды, грабившей сберкассы. Его новой задачей стала охрана высшего руководства города. Владимир Наумов, окончив курсы Комитета, отправился в город на Неве вслед за невестой, получившей место на «Ленфильме». На новом месте его ожидала борьба с идеологическими диверсиями и предотвращение терактов.
